Baseado na peça homônima da Broadway, o filme mostra a vida amorosa de Arnold Beckoff, um artista de Nova York que estrela um show de travestis. Em busca de amor e aceitação, Arnold enfrenta desilusões, a tristeza pela morte do namorado, e tem de passar a limpo a complicada relação com sua controladora mãe, interpretada magistralmente pela atriz Anne Bancroft.

Londres, 2014. Uma mãe cambojana está de luto pela morte de seu filho. Seu universo, tão particular, é perturbado pela presença de um estranho. Apesar das dificuldades de comunicação que os dois têm, por não possuírem uma língua em comum, com a ajuda de um tradutor eles começam a juntar as peças e as memórias de um homem que ambos amavam.