Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х — 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье…
К продюсеру приходит актер-комик по прозвищу Великий с замыслом нового фильма. Для проверки и обкатки своих мыслей он отправляется в Мексику. По дороге Великий останавливается на высокогорной вилле, хозяйка которой жаждет любовных приключений. Но он обращает внимание на ее симпатичную дочку, не видевшую прежде ни одного мужчины.
После смерти родителей 9-летний Рик Мартин переезжает жить к сестре, но той нет дела до брата. Нет у него и друзей, поэтому в поисках спасения от одиночества он обращается к музыке. Рик становится учеником чернокожего трубача-виртуоза Арта Хаззарда и вырастает в настоящего мастера своего дела. Его взрослая жизнь в качестве участника оркестра сводит его с пианистом Дымком Уиллоуби и певицей Джо Джордан, которые становятся ему хорошими друзьями. Однако Рик по-прежнему замкнут и по-настоящему может доверять лишь своей трубе. К тому же его желание играть по-своему и импровизировать приводят к столкновению с руководителем оркестра.
Интернет-мультсериал «Голубой Утенок» о похождениях селезня-гомосексуалиста появился в конце 2000 года на мульт-портале Icebox.com, и вот — добрался таки до полноценного выхода на видео. Герои мультсериала — бойфренд Утенка, крокодил по имени Откровенно-голубой (Openly Gator), Би Полярный Медведь (Bi Polar Bear) и камышовый кот Оскар Уайлд-кэт (Oskar Wildcat) — говорят голосами известных американских и британских актеров-гомосексуалистов, подделанных пародистами.