„Oskaro“ apdovanojimą pelnęs režisierius Giljermas del Toras iš naujo prikelia klasikinę Karlo Kolodžio pasaką apie lėlę, kuri stebuklingai atgyja, kad išgydytų sielvartaujančio medžio drožėjo Džepeto širdį. Šis žaismingas stop kadrų filmukas, sukurtas Giljermo del Toro ir Marko Gustafsono pasakoja išdykusius ir nepaklusnius Pinokio nuotykius, jam bandant atrasti vietą po saule.
Paveikta piktų raganos kerų, nuostabi princesė Gizelė iš savo nuostabios animacinės ir muzikos pilnos karalystės nubloškiama į jai nesuvokiamą ir bauginantį nūdienos pasaulį – pilkas ir purvinas Manheteno gatves. Šokiruota šios visiškai naujos aplinkos, kuri nė iš tolo neprimena pasakos, Gizelė iš visų jėgų ima ieškoti būdų, kaip sugrįžti į savo saugų pasaulį. Vieną dieną ji sutinka žavų skyrybų advokatą, kuris pasišauna jai padėti. Nepaisant to, kad pasakų šalyje jos laukia nuostabus princas, Gizelė pajunta, kaip pamažu ima įsimylėti savo naująjį pažįstamą.
Vidutinio amžiaus buhalteris Džonas Klarkas išgyvena krizę ir dažnai depresuoja. Viskas aplinkui jam kelią pasibjaurėtiną nuobodulį, kurį vienišius nusprendžia numalšinti... mokydamasis šokti. Vyras užsirašo nepaprastai žavios šokių instruktorės Paulinos, kurią dažnai paslapčia sekioja ir stebi pro langą, vedamas pamokas. Su kiekviena treniruotėse praleista valanda gyvenimu nusivylusiam Džonui šokis pradeda teikti nepsakomą džiaugsmą.