در سال هزار و نهصد و چهل و دو فرانسه،. «فیلیپ گربیر» مهندسی ست که یکی از سران انقلاب فرانسه محسوب می شود. اما فردی خائن او را لو می دهد , اکنون او در یک کمپ زندانی ست، با این حال تصمیم به فرار دارد...

در روزی که جنگ جهانی دوم پایان یافت،"جیمی" موسیقیدانی خودخواه با "فرانسین" خواننده ای جوان آشنا می شود.رابطه آنها تبدیل به عشق می شود در حالیکه برای بهترین شدن در حرفه خود تلاش می کنند...