Втората част на сексуалния епос на датския режисьор Ларс фон Триер проследява главната героиня Джо, която на средна възраст губи удоволствието от секса и се отдава на мазохизъм, заплахи и насилие. Тя преследва опасното вълнение от секс с непознати, оставяйки детето си само през нощта...
Когато Елизабет среща Джон, тя е умна и изтънчена жена, която контролира живота си. Почти не познава живота му, едниственото по между им са секс игрите.Заинтригувана от енигматичната му и резервирана личност, Елизабет се потапя в пропита от буйна страст връзка, която се превръща в еротичен кошмар на фантазии и доминиране. Скоро Елизабет трябва да избира между своите желания и запазване на разсъдъка си.