아라라기 코요미가 그녀와 만난 건 어느 날 밤이었다. 키스샷 아세로라오리온 하트언더블레이드. 전설의 흡혈귀이자 괴이 살해자. 괴이의 왕. 팔도 다리도 잔혹하게 잘려 나갔고, 호화스러운 드레스를 피로 붉게 물들인 끔찍한 모습으로 피바다 가운데 쓰러져 있는 괴물. 하지만 코요미는, 그런 그녀를 아름답다고 생각했는데.

서기 2000년 남극대륙에서 진행된 실험은 인류에게 궤멸적 타격을 줬다. 이 재앙을 사람들은 세컨드 임팩트라고 불렀다.지구의 지축은 뒤틀리고 세계 인구는 격감했다. 그로부터 15년 뒤 인류는 다시 시련의 시기를 맞는다. "사도"라고 불리는 수수께끼의 거대 물체의 출현, 그 사도에 대항하기 위해 암약하는, 특무 기관 네르프. 그 싸움의 중심이 된 것은 14세 소년 이카리 신지. 그는 불안, 불신, 두려움, 분노, 그리고 끝없는 싸움 후에 고독과 절망을 알게 된다.

생일 축하해, 프래니! 생일 케이크를 친구들과 사이좋게 나눠 먹으려는 프래니. 그런데 케이크를 똑같은 크기로 자르려면 어떻게 해야 할까요?