Daphné má dokonalé manželství. Maxime je milující manžel a úspěšný muž, mají dvě krásné dcerky. Teď, když už trochu povyrostly a začaly chodit do školy, Maxime Daphné povzbuzuje, aby se věnovala své kariéře. Pracuje jako stavební inženýrka, momentálně v italském Janově. Domů tak přijíždí jen na víkendy a má výčitky svědomí. Všechno v rodině se ale zdá být v nejlepším pořádku do chvíle, kdy se Claire, starší z děvčátek, matce svěří, že s ní tatínek dělá věci, které se jí nelíbí. A přesně je popíše. Daphné na manžela uhodí. Ten po chvíli přizná, že těžce snáší jejich odloučení přes týden, a tak si občas pustí porno. A že ho asi Claire viděla. Daphné svého manžela miluje, vysvětlení proto přijme, ale zůstává ostražitá...

Laurel Canyon je známé údolí v Hollywoodu, ve kterém mají své luxusní rezidence producenti a hudební hvězdy. V jednom takovém honosném sídle mají nahrávací studio a zároveň bydlí Jane se svým milencem, rockovým guru Ianem. Jejich bohémský život ale jednoho dne naruší Janin syn Sam, který úspěšně dokončil studia medicíny na Harwardu a nyní se vrací do LA dokončit postgraduální studium neuropsychiatrie. Není sám, přivezl si s sebou svou dívku ze studií Alex. Mladý pár ovlivněný konzervativním způsobem života na Harwardu se střetává s jinou společenskou realitou.

Malá Kate žije v ubohém prostředí, znásilňována svými vlastními bratry. Už v dětství si přísahá, že bude mít syny, vychová je podle svého a udělá z nich opravdové muže. Stane se a Kate, „krvavá máma", se se svými syny vydá na dráhu zločinu. Velí gangu, jehož surovost a sklony k násilí stoupají úměrně s rostoucím bohatstvím.

Velký kolotoč kolem hromady peněz po nevlastním otci. Mladé dívky Susan Ward a Leila Arceri mají plán jak se dostat k milionům, ale nejsou na to samy. Postupem času vše dostává gradaci, nečekané a nepředvídatelné zvraty.

Je konec tisíciletí a malá skupina exorcistů v New Yorku očekává další pokus Satana zmocnit se vlády nad světem. Věří, že tentokrát vstoupí Ďábel na Zem v těle mladého muže, tak jako před dvěma tisíci lety sestoupil na Zemi Bůh v osobě Ježíše Krista. Zápisky duševně nemocného pacienta je vedou k Petru Kelsonovi, spisovateli, který sleduje jednání masových vrahů. Je to jeho tělo, které si Ďábel vybral pro svůj pozemský pobyt? Ani Petr, Ani mladá učitelka Maya v existenci Pána Zla nechtějí věřit. Jenomže podivná znamení přibývají a nikdo si nemůže být jist, jakou tvář na sebe Ďábel tentokrát vezme.