Ein ungewöhnlicher Auftrag führt die Pariser Malerin Marianne im Jahr 1770 auf eine einsame Insel an der Küste der Bretagne: Sie soll heimlich ein Gemälde von Héloïse anfertigen, die gerade eine Klosterschule für junge adelige Frauen verlassen hat und bald verheiratet werden soll. Denn Héloïse weigert sich, Modell zu sitzen, um gegen die von ihrer Mutter arrangierte Ehe zu protestieren. So beobachtet Marianne Héloïse während ihrer Spaziergänge an die Küste und malt abends aus dem Gedächtnis heraus ihr Portrait. Langsam wächst zwischen den eindringlichen Blicken eine unwiderstehliche Anziehungskraft…

Ein hocherotisches Drama über die heimliche Affäre zweier Frauen – inszeniert vom Regisseur der originalen Death Note Realverfilmung. Die Büroangestellte Hazuki hegt Gefühle für ihre Vorgesetzte Shiori, die jedoch verheiratet ist. Bei einem nächtlichen Unwetter flüchten beide Frauen in ein Hotel und überschreiten eine Schwelle intimer Zweisamkeit. Doch kann diese Affäre eine Zukunft haben?

Die Amerikanerin Sarah zieht sich in ein abgelegenes italienisches Kloster zurück, um zu Gott zu finden. Unter den Augen der gestrengen Mutter Oberin unterzieht Sarah sich einer Meditation, die für sie sowohl physische als auch psychische Folter bereithält. Bei dieser Tortur erfährt sie immer wieder Visionen von der jungen Ninfa und dem alten Geremia, der scheinbar von irgend etwas besessen ist. Dieses Böse scheint auch heute noch das Kloster unsicher zu machen.