Тийнейджърите Дани и ученичката от Австралия Санди се влюбват под парещите лъчи на горещото лято. С идването на есента обаче се налага да се върнат към скуката на училищния живот. Дани е "лошо момче" и трябва да се прави на непукист пред тайфата, а всъщност чувствата му към Санди са непроменени.

Място и време на действие - Ню-Йорк, 20-те години на миналия век. Главни действащи лица - играчи, букмейкъри на хазартни игри и тяхната свита, от една страна и вездесъщият полицай, следващ ги по петите - от друга страна, и разбира се всичко това вплетено в две романтични истории за две двойки млади хора... Комарджията Скай (Марлон Брандо) е изправен пред особено предизвикателство: обзалага се със своя приятел Нейтън Детройт (Франк Синатра), че ще заведе младата мисионерка Сара Браун (Джийн Симънс) до Хавана на романтична вечеря, където обаче изненадващо се влюбват. Залогът е огромен, а дълбоко в него се таи и скрит мотив...

В разгара на планирането на семейното събиране, въоръжената до зъби Мадеа трябва да смогне да дриблира плеадата от проблеми, който живота ѝ е стоварил, включващи избягало от вкъщи дете и нейните раздирани от любовни мъки племенници.