A tökéletesség elérésének útján egy földönkívüli civilizáció tiszta fényenergiájú lényekké fejlődött, akiket nem kötnek a halandó test korlátai. De útközben elvesztettek valami értékeset: a fizikai öröm megtapasztalásának képességét. Képviselőt küldenek a Földre, hogy emberi érzékszervi tapasztalatokat gyűjtsön. Egy tökéletes emberi nő alakját felvéve "Kara" arra használja erejét, hogy feltárja az érzékiség titkait, amelyek rég feledésbe merültek a világában.
A 2. világháború során a szövetségesek két női ügynöke titokban bejut egy náci börtöntáborba. Így szerezve információt egy ottani tudósról.
Energikus, üdítően eredeti romantikus komédia a Bermuda-háromszög: Egy nem-monogám kísérlet c. darab alapján. A film a rendező első filmje. A két főszereplő (akik mellesleg nem néznek ki rosszul) Sassafras (Daniele Ferraro), egy bátor fámm, és Lou, egy félénk buccs (Mitchelle Wolff), akik San Franciscóban közös lakásba költöznek, és egymásba szeretnek. Kapcsolatuk - kísérleti jelleggel - nyitott. Lefektetnek maguknak néhány speciális szabályt arra az esetre, ha másokkal is összejönnének. A szabályok azonban arra valók, hogy megszegjék őket és amikor mindketten ugyanazon a szülinapi partin bukkannak fel, kitör közöttük a szexuális feszültség, elszabadulnak az indulatok... majd lefekvés előtt egymás vállán sírják el bánatukat. Matthew Ferraro díjnyertes zenéjének kíséretével betekintést nyerhetünk a korai 90-es évek San Franciscójának erotikus energiaáramába.