Oswald incarne un conducteur de tramway qui tente d’éviter les catastrophes. En chemin, il doit faire avec une cabine pleine de passagers lapins tapageurs, des collines extrêmement escarpées, une vache têtue, une chèvre enragée et d’autres obstacles.

Les animaux et les humains ont changé de place. Aujourd'hui, les animaux dominent la terre et les humains sont au bord de l'extinction.

Mazinger Z contre Devilman est un film d'animation de 1973 qui a croisé deux séries animées alors populaires, toutes deux créées par l'artiste manga Go Nagai. Alors qu'il se bat avec certains de ses ennemis, Mazinger Z les projette par inadvertance dans un volcan, où ils s'écrasent dans la prison de la race Satan et libèrent Phoenix Jenny ! Le Dr Hell, apprenant cela, libère le reste de la race Satan et fait équipe avec eux pour vaincre Mazinger Z, et leur capacité à voler s'avère trop difficile pour notre héros. Pendant ce temps, Devilman combat également individuellement les membres de la race Satan, mais leur pouvoir combiné est également trop pour lui; Mazinger et Devilman peuvent-ils mettre de côté leurs différences et faire équipe pour vaincre le Dr Hell et la race Satan ?