قصة من الطموح الكبير والإفراط الفاحش ، تتبع صعود وسقوط شخصيات متعددة في عصر الانحطاط الجامح والفساد خلال انتقال هوليوود من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الصوتية في أواخر 1920s.
توم لودلو هو ضابط شرطة محبط من أوهام لوس أنجلوس ، ونادرًا ما يلعب وفقًا للقواعد ويطارده وفاة زوجته. عندما تشير الأدلة إلى تورطه في إعدام ضابط زميل ، يضطر إلى مواجهة ثقافة الشرطي ، حيث كان جزءًا من حياته المهنية بأكملها ، مما دفعه في النهاية إلى التشكيك في ولاءات كل من حوله.