ამერიკელები ლინდსი და ჯენი ევროპაში მანქანით მოგზაურობენ. ერთ ღამეს, სადღაც გერმანიის ტყეებში, გზაზე მათ საბურავი გაცვივდა და დახმარების საძებნელად მათი მეგობრები წააწყდებიან პირქუშ სახლს, რომლის პატრონი მათ ნარკოტიკებს ასხამს. დილით გოგონები იგებენ, რომ სტუმართმოყვარე მოხუცი გერმანელი სხვა არავინაა, თუ არა ექიმი ჰეიტერი, გადამდგარი ქირურგი და მსოფლიოში ცნობილი ექსპერტი სიამის ტყუპების განშორების საქმეში. მაგრამ ამჯერად ის ადამიანების დაშორებას კი არ აპირებს, არამედ მათ ადამიანურ ცენტიპედში გაერთიანებას ერთი საჭმლის მომნელებელი სისტემით. ექიმს კი სულაც არ უხერხულია ის ფაქტი, რომ მის წინა ექსპერიმენტში სამი ძაღლი დაიღუპა.
60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.
ფილმი მოგვითხრობს ისრაელის შექმნისა და ადრეული წლების, დამოუკიდებლობისთვის ომზე, რომელსაც მთელ მსოფლიოში პალესტინის ომს უწოდებენ.