Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party. Na vinylech Daft Punk nebo Aphex Twin. A k tomu jedna velká nádoba sangrii, která na chvilku zmizela z očí... Drogový muzikál či taneční horor Climax získal v Cannes pověst nejlepšího snímku režiséra Gaspara Noeho, zvítězil v sekci Quinzaine des réalisateurs a stal se jedním z největších překvapení celého festivalu. Zrození a smrt jsou mimořádné zážitky. Život je pomíjivé potěšení.

James a Em si během pobytu v odlehlém ostrovním letovisku užívají dokonalou dovolenou na nedotčených plážích, s výjimečným personálem a sluněním. Pod vedením svůdné a tajemné Gabi se však vydají mimo areál letoviska a ocitnou se v kultuře plné násilí, hédonismu a nevýslovné hrůzy.

Jacopo, Duke a Lenka se probudí v bytě, který Lenka sdílí se svou spolubydlící Elizabeth, a zjistí, že Elizabeth byla záhadně zavražděna. Nikdo z trojice si nepamatuje, co se stalo, a tak stráví den pod vlivem drog hledáním stop a skládáním události dohromady.

Dva spisovatelé a jejich přítelkyně navštíví zámek herce, který se specializuje na hraní upírských rolí. V průběhu noci začnou přemýšlet, zda je muž hercem hrajícím upíra, nebo upírem hrajícím herce.