Једне хладне зимске ноћи, група младих плесача организује пробу у напуштеној школској згради. Забава која траје целу ноћ претвара се у ноћну мору пуну халуцинација када схвате да је у сангрију коју су пили додат ЛСД.
Док бораве у изолованом одмаралишту на острву, Џејмс и Ем уживају у савршеном одмору на нетакнутим плажама, изузетном особљу и упијајући сунце. Али вођени заводљивом и мистериозном Габи, они излазе ван одмаралишта и нађу се у култури испуњеној насиљем, хедонизмом и неизрецивим ужасом.