Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Φρεντ τελικά συμφωνεί να φορέσει τη στολή του Άγιου Βασίλη σε μια εκδήλωση. Ωστόσο, ο πραγματικός Άγιος Βασίλης τραυματίζεται πέφτοντας από την οροφή ενός κτιρίου. Ο Φρεντ και ο Άρθουρ θα πρέπει να αναλάβουν και να φροντίσουν τις παραδόσεις δώρων πριν τελειώσει η νύχτα...

Η ιστορία του Τζακ Φροστ, ο οποίος ερωτεύτηκε μια όμορφη νεαρή γυναίκα και παρακαλεί τον πατέρα Χειμώνα να τον κάνει άνθρωπο για να είναι μαζί της. Το αίτημά του ικανοποιείται, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι μέχρι την άνοιξη θα έχει σπίτι, ένα σακί χρυσό, και ένα άλογο. Όμως ο Τζακ συνειδητοποιεί ότι η ζωή ως άνθρωπος είναι πιο περίπλοκη από ότι πίστευε.