Peg Boggs, vietinei Avon kosmetikos platintojai vienintelė dienos viltis sena pilis gatvės pabaigoje. Čia ji sutinka Edwardą, kurio kūrėjas mirė nespėjęs jo pabaigti. Peg nusprendžia vaikiną įsivaikinti, tad parsiveža namo. Edwardas ir jo „žirklinės“ rankos sudrumsčia ramią miestelio bendruomenę. Didelio pasisekimo sulaukia jo talentas kirpti plaukus ir gyvatvores. Tačiau gyvenimas ne visada būna mielas...

Princesė Tiana gyvena Naujojo Orleano (džiazo „lopšio“) prancūzų kvartale, „Džiazo amžiaus“ laikais. Kadangi veiksmas vyksta „Džiazo amžiuje“, princesė džiazuoja. Džiazuoja ir varlė – užkerėtas princas. Tiesą sakant, čia džiazuoja visi: nuo paprastų prancūzų kvartalo gyventojų iki nepaprasto krokodilo, gyvenančio pro šalį tekančioje Misisipėje. Tiana – yra pirmoji afroamerikietė mergina gausiame Disnėjaus princesių būryje. Užkerėtas princas yra tiesiog žalia varlė. Herojams susitikus, kalba užsimezga apie bučinį, galintį panaikinti vargšo princo prakeiksmą ir nelaimę. Tačiau galų gale avantiūrai įkalbėtos princesės ryžtas materializuojasi visiškai ne taip, kaip tikėjosi princas…

Liusi - vieniša bilietėlių pardavėja, įsimylėjusi nuolatinį metro keleivį. Per pačias Kalėdas jį užpuola plėšikai ir stumia po traukiniu. Liusi spėja jį išgelbėti ir nuvežti į ligoninę. Vargšelį ištikusi koma. Išgelbėto keleivio šeima nutaria, kad Liusi - jo sužadėtinė. Ši nė nesipriešina vadinama būsima žmona ir praleidžia nuostabias akimirkas drauge su šeima, kurios niekad neturėjo ir kurios taip troško. Kol jos svajonių vyras ramiai guli ligoninės palatoje, Liusi netikėtai pamilsta... jo brolį.