הבמאי טוד בראונינג קיבץ לסרטו אוסף של מוטציות אנושיות וטווה סביבן סיפור על החיים בקרקס. בין `כוכבי` הסרט אשה בעלת שפם וזקן, איש תולעת שכולו רק גוף וראש ללא ידיים ורגליים (בסצינה אחת מפורסמת הוא מצית לעצמו סיגריה!), גמדים ועוד. כשיצא הסרט לאקרנים הוא זעזע את עולם הקולנוע באותה תקופה, אולם על אף התחושה הראשונית הקשה שהוא מותיר בצופה הרי שמדובר בסיפור אנושי ורגיש, שאינו עושה שימוש בעיוותיהם של גיבוריו בכדי להציגם כמסוכנים או מפחידים אלא דווקא כחברים שווי-זכויות בחברה האנושית.סרט יחיד מסוגו, על הגועל, האטימות, והאדישות שעוטפת אותנו בני האדם, ועל תופעה שהיתה נפוצה במובן הכי מריר ועצוב של המילה לפני שנים רבות. הסרט לא הורשה להיות מוקרן במשך 30 שנה בבריטניה, ועד היום הוא לא מוקרן בבריטניה ובמספר מדינות נוספות באירופה.
אדם (לי וואנדל) וד"ר לורנס גורדון מתעוררים בחדר חשוך ומוצאים עצמם כבולים לצינור בשני צידי חדר במרכז החדר גופת אדם המחזיק בידיו אקדח ורשמקול! שתי הודעות מוקלטות מגלות כי אשתו ובתו של גורדון נחטפו ויירצחו בשעה 6 בערבו של אותו יום... הדרך היחידה למנוע את הרצח הנורא היא - שגורדון ירצח את אדם לפני מועד זה... שניהם צריכים לשתף פעולה על מנת לגבור על מי ששבה אותם ולהציל את משפחתו של גורדון.
סיפורה של כלה צעירה הלוקחת חלק במסורת עתיקת יומין של משפחתו העשירה והאקסצנטרית של בעלה הטרי. אך המסורת הופכת במהרה למשחק קטלני שבו כולם נלחמים על הישרדותם.
ג'יגסו ממשיך את המשחק הבא שלו על קבוצה של קורבנות חסרי מזל, שננעלו והוכרחו להרוג אחד את השני, בזמן שהבלש אריק מאסון מנסה לחסל אותו - בחוסר ידיעה שהמשחק מתקרב היישר לכיוונו.
יחד עם המתלמדת החדשה שלו, אמנדה, ג'יגסו מצליח להימלט פעם נוספת מידי המשטרה. בעוד השוטרים סורקים את העיר ללא הפסקה בניסיון לאתר אותו, ד"ר לין דנלון וידידו ג'ף אינם יודעים שעוד זמן קצר ימצאו עצמם כקורבנות החדשים של המסור במשחקו החולני הבא... הסרט המותח והמטריד ביותר בסדרה עד כה, "המסור 3" ישאיר אתכם עם פה פעור.