Μέσα στη νύχτα, ανάμεσα σε ένα απρόσωπο πλήθος σιωπηλών επιβατών σε ένα νυσταγμένο τρένο, μια λεπτή μελαχρινή με ένα κίτρινο πουλόβερ τραβάει το βλέμμα ενός μοναχικού νεαρού άνδρα. Σε λίγο, ένα λεπτό μπαλέτο φευγαλέων ματιών ξεκινά, καθώς οι δύο νεαροί άγνωστοι ποθούν να έρθουν πιο κοντά. Ωστόσο, ένας άλλος δυσδιάκριτος παρατηρητής διψά να συμμετάσχει στη γρήγορη αλλά απολαυστική ερωτοτροπία των πιθανών εραστών. Τώρα, με φόντο το απόκοσμο ουρλιαχτό των κρύων σιδηροτροχιών, ένα παιχνιδιάρικο ménage à trois αρχίζει να διαμορφώνεται. Υπάρχει μέλλον ανάμεσα στη διστακτική τριάδα των ταξιδιωτών;
Ο Στιβ Ράσελ είναι ένας αστυνομικός σε μια μικρή πόλη. Βαριεστημένος από την χαλαρή ζωή του, ο Ράσελ στρέφεται στην απάτη ως μέσο για να ν’ αλλάξει τη ζωή του. Τα λάθη του τον οδηγούν στην φυλακή, όπου συναντά τον χαρισματικό Phillip Morris.