2013年冬天，Yongjun和朝鲜人民军成员Jae-sung发生性关系，被上级发现。之后，Yongjun决定从朝鲜叛逃到韩国，留下Jae-sung。Yongjun冒着生命危险踏上自由之地，与Tae-kyu相遇。两年后，Jae-sung来到韩国，Yongjun必须在Jae-sung和Tae-kyu之间做出决定。这会引起误解并使他们痛苦。
英国、西班牙、保加利亚合拍的同性恋题材影片。故事描述西班牙马德里一位事业有成、受人尊敬的律师，疯狂爱上一个保加利亚非法移民后迅速堕落，不但倾全力帮他做假证明搞非法移民、漂白赃车，最后还为拯救情人不惜帮他窝藏、转移毒品罪证等等。影片的“情人”是一个复数，即这个律师的男情人在保加利亚还有一个女情人，她也在律师伪造文件的帮助下得以移民到马德里，三人住在一起。