Sofijai – aštuoniolika, ji gyvena mažame provincijos miestelyje ir didžiąją dalį laiko praleidžia gamindama skrybėles savo tėvo parduotuvei. Vieno iš retų pasivaikščiojimų mieste metu Sofija susipažįsta su gražiu, bet nuobodoku burtininku Haulu. Pamaniusi, kad Sofija ir Haulas įsimylėjo, piktoji burtininkė paverčia merginą devyniasdešimtmete sene. Nusivylusi Sofija pabėga į dykumą ir ten atsitiktinai patenka į keliaujančią Haulo pilį.
Tai fantastinė nuotykių komedija skirta visai šeimai. Filme pasakojama apie… užaugusį Piterį Peną. Dabar jis verslininkas ir puikiai derina darbą ir vaikų auklėjimą, bet pasakos šalimi jau nebetiki. Tačiau vieną dieną ištinka nelaimė – kapitonas Kablys pagrobia Piterio Peno vaikus. Jam tenka grįžti į Amžinosios vaikystės šalį, kur turi prisiminti, kaip vėl būti Piteriu Penu, kad galėtų susigrumti su siaubingu kapitonu Kabliu ir išvaduotų savo vaikus.
Iš seno profesoriaus namo vaikai grįžo į Londoną. Nuo jų nuotykių Narnijoje praėjo tik metai, tačiau stebuklinga šalis suskaičiavo jau 1300 metų laikotarpį. Atradę Narnijoje griuvėsius, vaikai nusprendžia išsiaiškinti, kokie įvykiai sukrėtė šią stebuklingą vietą ir susipažįsta su nauju herojumi – princu Kaspijanu...