יצירת אנימציה אחוזת תזזית נוספת, ממכחולו המופרע של הגאון ביל פלימפטון (מוטציה חייזרית). ג'ייק ואלה מאוהבים נואשות עד שמגיעה אישה אחרת ומשבשת הכל. אלה תפנה לעזרתו של קוסם מפוקפק ולמכונת ה-"נשמה" שלו, על מנת שתוכל ללבוש את צורתן של אהבותיו האחרות, בניסיון נואש להחזיר לשניהם את האהבה הגדולה.
חברים מימי הקולג' נפגשים שוב לקראת החתונה של אחד מהם. המפגש הופך לסיוט פסיכולוגי אחרי שאורח מפתיע מצטרף אליהם כשמזוודה מסתורית באמתחתו.