Szanowana, około 30-letnia pani doktor Margaret Ford jest wziętym psychologiem zajmującym się najcięższymi przypadkami - ludźmi uzależnionymi, zabójcami. Jej świeżo wydana książka bije rekordy popularności, dzięki czemu jest ona finansowo niezależna i bezpieczna. Nie wygląda jednak na szczęśliwą. Pewnego dnia na sesji terapeutycznej zjawia się w jej gabinecie młody mężczyzna - Jimmy - nałogowy hazardzista. W trakcie jej trwania dochodzi do spięcia, w wyniku którego Jimmy dobywa broni. Margaret udaje się jednak załagodzić sytuację i odebrać chłopakowi pistolet. Przy okazji dowiaduje się, że przegrał on 25 000$ u pewnego gangstera, który grozi mu śmiercią w przypadku nie spłacenia długu. Kobieta, nie bez oporów, postanawia mu pomóc, uprzednio wydobywając od Jimmiego adres lokalu, w którym może owego gangstera znaleźć. Spelunka jest usytuowana w nienajlepszej dzielnicy.

Wiedeń, rok 1885. Młody neurolog, doktor Zygmunt Freud, popada w konflikt ze swymi kolegami na tle oceny natury histerii. Wyjeżdża do Paryża, by kontynuować studia nad interesującym go problemem pod kierunkiem prof. Charcota i kiedy wraca do Wiednia, kontynuuje stosowanie poznanej tam metody leczenia przez hipnozę. W trakcie badań porzuca hipnozę na rzecz analizy podświadomości, badając w ten sposób także samego siebie. Formułuje teorię seksualizmu dziecięcego, nazwanego "kompleksem Edypa" i wygłasza ją w czasie jednego z odczytów. Chociaż jego teoria została przyjęta z niedowierzaniem, Freud jest przekonany o konieczności prowadzenia dalszych badań.

Carl Jung jest uczniem doświadczonego uczonego Zygmunta Freuda. Pod opieką starszego mentora poznaje techniki pozwalające na zaglądanie w głąb ludzkich umysłów i wyłanianie z nich najmroczniejszych pragnień. Pewnego dnia do szpitala psychiatrycznego, w którym pracuje Jung, przywieziona zostaje młoda i piękna pacjentka – Sabina. Wkrótce relacja między nim a nowoprzybyłą zacznie wykraczać daleko poza zwyczajny schemat leczenia. Rodzący się między tą parą ognisty romans staje na drodze dalszej współpracy Junga z jego dotychczasowym przełożonym – Freudem. Obaj zaczynają między sobą ostro rywalizować. Dzięki Sabinie, Carl staje u progu odkrycia całkowicie nowatorskiej i niezwykle kontrowersyjnej metody leczenia ludzi chorych psychicznie. Dzięki niej będzie mógł poznać głęboko skrywane i nigdy niewypowiedziane sekrety.

Główny bohater filmu, George Orr, ma nieprawdopodobne sny, które mogą spełniać się na jawie. Zaskoczony tym faktem młody mężczyzna zwraca się z prośbą o pomoc do miejscowego lekarza. Dr William Haber postanawia jednak wykorzystać niesamowite zdolnośći swojego pacjenta do własnych celów. Efekty jego działań mogą okazać się tragiczne.

Danika Merrick (Marisa Tomei), młoda matka ma męża, piękny dom i bezpieczne proste życie. Pomimo wszystkich jej dobrych zamiarów, dręczą ją wizje, przywidzenia, które doprowadzają ją na skraj szaleństwa.