Az Új-Angliában élő Charlotte Vale igazi vénkisasszony, aki uralkodó hajlamú anyja basáskodása miatt ideg összeroppanást szenved... Ám Charlotte-ott hamarosan bájos és méltóság teli hölggyé varázsolja az érzés, amelyet életében először tapasztal meg: a szerelem... Charlotte egy karib-tengeri luxushajón éli meg kalandjait, miután Rióban elcsavarta a fejét... nos, egy nős férfi.

Az első világháború előestéjén a feltörekvő pszichiáter, Carl Gustav Jung és mentora, Sigmund Freud kapcsolatát erősen felkavarja a problémás és gyönyörű tanítvány, Sabina Spielrein. Freud munkájától inspirálva Jung a pszichoanalízissel - vagy ahogy akkoriban hívták, a "beszédkúrával" - kísérletezik a 18 éves, orosz Sabinán. A németül folyékonyan beszélő, művelt Sabina erőszakos és bomlasztóan viselkedik, a diagnózis: hisztéria. Junggal való beszélgetései során fény derül rá, hogy hatalmaskodó apja gyerekkorában megalázta és bántalmazta. A pszichoanalízis felfedi problémájának szexuális vonatkozásait is, amely alátámasztja Freud teóriáját a szexualitás és az érzelmi zavarok összefüggéseiről. Ahogy az ideológiáik közti különbözőségek egyre nőnek, Freud és Jung távolodni kezdenek egymástól. Jung tiltakozik Freud szex-teóriájához való merev ragaszkodása ellen, és saját érdeklődése a miszticizmus iránt tovább mélyíti a szakadékot.

Jake azzal a szándékkal jelentkezik be pszichiáteréhez, hogy megszabadul nyomasztó szorongásától, ám orvosától, a könyörtelen Dr. Moralestõl hiába vár lelki támaszt. Sõt sajátos tanácsaival a doktor csak még jobban megkeseríti az életét.Amikor Jake megismerkedik Allegrával, a gyönyörű özveggyel, felcsillan a remény, hogy végre kiutat talál a magányból. A férfival madarat lehetne fogatni, de Morales meg van gyõzõdve róla, hogy a nõ csak ki akarja használni, ezért azt javasolja Jake-nek, hogy tartson két lépés távolságot. Mondani könnyű, de betartani