نیروهای سائورون رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده است. ارتش سارومان اکنون آماده حمله به آراگورن و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و فرودو و سم با امید اندکی که باقی مانده به سمت موردور می روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند. در همین حال سائورون در حال پایه‌ریزی یک حمله بزرگ به گاندور است، و جنگ حلقه در حال آغاز می باشد.

دو مرد از زندان فرار کرده و در تله گروه رقیب گرفتار می شوند. یکی از آنها که به شدت زخمی است به میکی می گوید که او را به خانه سارقی بازنشسته به نام نوئل ببرد اما...

استونر - که در واقع یک عامل دولت است - به عنوان یک مسئولیت مشخص شده و هدفمند برای مرگ می باشد. اما او بیش از حد به خوبی آموزش دیده و بیش از حدی می باشد که آن ها بتوانند او را کنترل کنند ...