Az ötvenes évek idején a húszas éveiben járó, egy nagyáruházban eladóként dolgozó Therese naphosszat a jobb életről, és a szerelemről álmodozik. Egy nap megjelenik a jómódú, ám kihűlt házasságában vergődő Carol, és a két nő között rögtön szikrázni kezd a levegő. A kezdetben ártatlannak induló találkozás az érzelmek hatására gyorsan elmélyül.

A tökéletesség elérésének útján egy földönkívüli civilizáció tiszta fényenergiájú lényekké fejlődött, akiket nem kötnek a halandó test korlátai. De útközben elvesztettek valami értékeset: a fizikai öröm megtapasztalásának képességét. Képviselőt küldenek a Földre, hogy emberi érzékszervi tapasztalatokat gyűjtsön. Egy tökéletes emberi nő alakját felvéve "Kara" arra használja erejét, hogy feltárja az érzékiség titkait, amelyek rég feledésbe merültek a világában.