1913년 US 오픈 당시 영국 챔피언 해리 바든을 꺾고 우승한 20세 프랜시스 위멧의 감동 실화를 그린 영화.

평범한 학생인 오스카는 스톡홀름에서 면접을 마치고 집으로 향하는 열차를 탄다. 면접의 결과를 가족들에게 알려주는 전화를 하던 오스카는 건너편에 앉은 매력적인 아랍계 소년 아메드를 발견한다. 오스카는 아메드에게서 눈을 뗄 수가 없다. 아메드 역시 그와 비슷한 감정을 느끼는 것 같다. 아메드도 자꾸만 그를 바라본다. 밤을 달리는 기차 안 승객들은 하나둘 잠이 들고 긴 밤을 뜬눈으로 새우는 오스카와 아메드. 그 둘 사이에 묘한 긴장감이 흐른다.