Négy esztendeje elhurcolták a faluból az összes valamirevaló takácsot, hogy ledolgozzák a falu tartozását a királynak. A gyerekeik szülő nélkül nőnek fel. A falu összes kincse két ezüsttallér. Mina vállalja, hogy elviszi a királynak, így talán megesik rajtuk a szíve. A bátor kislány elindul, útitársa lesz egy beszélő kiskutya, alias Flix úr, akit csak a tiszta szívű emberek hallanak meg. Útja során érdekes emberekkel találkozik és mindenkinek fényt visz az életébe, már csak a királynén és a királyon van a sor, hogy megkegyelmezzenek.

Andersen klasszikus meséjének francia rajzfilmváltozata a gonosz királyról, aki mindenkit gyűlölt és akit mindenki gyűlölt, valamint a szép pásztorlányról, a kis kéményseprőről és a madárról, aki a palota tetején fészkelt. XVI. Károly király a gőgös, felfuvalkodott uralkodó kedvenc szórakozása, hogy védtelen, kiszolgáltatott madarakra lövöldöz. Titkos lakosztályát két festmény díszíti, egy kéményseprőről, és egy pásztorlánykáról, akik szerelmesek egymásba. Ám a király is gyengéd érzelmeket táplál a leány iránt, aki megszökik a fiatal kéményseprővel. A megsértett király bosszút áll...

A katona leszerel a seregből és hazaindul, hogy rendbe hozza a dolgokat. Az erdőben találkozik két síró medveboccsal, akik azt kérik tőle, hogy szabadítsa ki csapdába esett nagyapjukat. Megmenti a mackót, majd tovább indul. Síró gyerekre talál, aki azt kéri, szabadítsa ki édesanyját, aranykezű Máriát, aki egy gonosz, földalatti szellem fogságába esett. A katona az állatok és a kisfiú segítségével felveszi a harcot a gonosz erőkkel.

Yeremey cár felkerekedett, hogy körbejárva számba vegye teljes birodalmát, minden vagyonát. Hosszú hónapok múlva, hazafele megszomjazott és egy régi kútból szomját akarta oltani, amikor a kút fölé hajoltában egy lény elkapta a szakállát és nem engedte el. A lény nem más, mint a víz alatti birodalom királya, Yudo, aki csak azzal a feltétellel engedi szabadon a cárt, ha egyszer majd önként odaadja neki azt a valamijét, amiről ő nem tud. A cár beleegyezik, hisz biztos abban, hogy mindenét ismeri. Azonban hazaérve szembesül azzal, hogy míg ő távol volt, felesége egy szép fiúcskának, egy kis trónörökösnek adott életet. A cár, hogy kijátssza az egyezségét csalárd tervet eszel ki. Újszülöttjét kicserélik egy halász gyermekére. Aztán eltelik 18 év, és Yudo benyújtja jogos igényét a cár fiára, hogy feleségül vegye a lányát, Varvarát.

A boldogsághoz vezető út nem mindig egyenes, ezt kell megtanulnia a becsületes, jólelkű Tökfilkónak. Ő az egyedüli a faluban, aki segít egy koldusnak, aki köszönetképpen egy aranylúdat ajándékoz neki. A fiú a szomorú hercegnőnek szánja az ajándékot, el is indul vele a kastélyba. Igen ám, de sok irigy, önző ember keresztezi útját...