Najnowszy film Paolo Sorrentino, nagrodzonego Oscarem za "Wielkie piękno". W roli głównej Michael Caine jako słynny kompozytor spędzający wraz z rodziną wakacje w luksusowym hotelu w Alpach. Przed laty postanowił, że nigdy więcej nic nie skomponuje oraz przestanie dyrygować. Niespodziewana wizyta wysłannika brytyjskiej Królowej, którego początkowo nie chce przyjąć ani wysłuchać, zmusi go do konfrontacji z najbliższymi oraz z własnym życiem.

Harry Dawes (Humphrey Bogart) po otrzymaniu propozycji napisania i wyreżyserowania filmu, wraz z trójką znajomych z przemysłu filmowego wyjeżdża do Madrytu, by zobaczyć w jednym z nocnych klubów występ Marii Vargas (Ava Gardner). Kiedy producent przyszłego filmu Kirk Edwards (Warren Steven) dowiaduje się, że Maria raczy swych widzów tylko jednym tańcem na wieczór, postanawia za pośrednictwem Oscara Muldoona (Edmond O'Brien) zaprosić ją do stolika. Kelner tłumaczy amerykańskim gościom, że Maria Vargas nie podchodzi do klienteli. Muldoon, odpowiedzialny m.in. za public relations, udaje się do garderoby Marii. Jednak zostaje z niej odprawiony z niczym. Kirk, zdecydowany już wcześniej na obsadzenie Marii Vargas w swej nowej produkcji, idzie o krok dalej i wysyła tym razem Dawesa, który jak się okazuje jest nie tylko dobrym pisarzem i przychodzi do stolika razem z przyszłą gwiazdą kina.

Pokazywany na Berlinale dramat, będący reinterpretacją słynnych „Gorzkich łez Petry von Kant” Rainera Wernera Fassbindera. Petrę zastępuje w niej Peter, alter ego Fassbindera. Ów demoralizator i demiurg właśnie przemyśliwuje nad nowym filmem, intensywnie mieszając pracę z bujnym życiem prywatnym.