عندما تسرق السيدة تريماين (زوجة والد سندريلا ) عصا الجنية العرابة السحرية وتغير التاريخ، يصبح الأمر متعلقا بسندريلا كي تسترجع الخط الزمني وتستعيد أميرها.
يتمحور فلم حول عودة جعفر -الشخصية الشريرة- من الجزء الأول، الذي يعود لينتقم من علاء الدين وأصدقائه: الأميرة ياسمين، الجني، وآبو، والسجاد، وسلطان، و بغباء ياغو الذي انقلب ضد جعفر الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة اجرباه