Noboru Yasumoto streber etter en enkel jobb som personlig lege for en velstående familie, og er skuffet når hans første stilling etter medisinsk skole tar ham til en liten klinikk på landet under den barske legen Red Beard. Yasumoto gjør opprør på mange måter, men Red Beard viser seg å være en klok og tålmodig lærer. Han introduserer gradvis studenten sin for de uglamorøse sidene av yrket, og gir ham til slutt i oppdrag å ta seg av en prostituert reddet fra et lokalt bordell.
Nuria er sjalu på Cesars store forelskelse ,Sofia, og kjører med vilje av veien. Hun dør, mens Cesars ansikt blir vansiret. Etter en stund sier legene at de kan redde Cesars utseende. Da åpenbarer Nuria seg igjen, og påstår hun er Sofia... Etter at gamlekjæresten har tatt livet av seg, han selv har fått ansiktet ødelagt og Sofia endelig har innrømmet at hun elsker César, og ikke vennen Pelayo, starter de store problemene for César.
Unge Will Shakespeare er en fremadstormende forfatter som uheldigvis har blitt rammet av alle forfatteres forbannelse - skrivtørke. Komedien han skriver på, den heller klønete titulerte Romeo and Ethel the Pirate's Daughter, kommer ingen vei, og teateret hvor stykket skal settes opp trues med å bli stengt. Will trenger inspirasjon. Og dét er nøyaktig hva han får, i form av den vakre Viola de Lesseps - kvinnen som under dekke av å være mann har fått hovedrollen i Wills teaterstykke. Men kjærlighetens veier er tornfulle for den unge Shakespeare, for etter befaling av Dronning Elizabeth skal Viola gifte seg med den følelseskalde Lord Wessex. Gleder og tragedier fra Wills eget liv finner veien ned på papiret i denne rørende, morsomme og romantiske historien.
Den unge, kjekke, rike og vellykkede forlagsdirektøren David Aames kan få alt hjertet måtte begjære. Likevel er det noe som mangler i Davids fantastiske liv. En kveld møter David drømmekvinnen, og han tror han har funnet brikken som mangler. Men et skjebnesvangert møte med en sjalu elskerinne får Davids verdens til å riste i grunnvollene, og han kastes ut i en berg-og-dal-bane av romantikk, sex, mistenksomhet og drømmer og får en sjokkerende oppvåkning du sent vil glemme.