På vei hjem fra slagmarkene etter å ha kjempet i andre verdenskrig møter Paul en vakker meksikansk kvinne. Hun har blitt gravid utenfor ekteskapet og er redd for hva den konservative faren hennes vil gjøre. Paul tilbyr å utgi seg for å være kvinnens mann og far til barnet. Det blir imidlertid komplisert når de utvikler følelser for hverandre. Det varer derimot ikke lenge før skuespillet blir virkelighet, og de to elskerne må kjempe en kamp mot alle odds for å være sammen.
Skuespilleren Michael Dorsey har problemer med å få seg jobb, men han ser sitt snitt til å gjøre noe nytt. Han kler seg ut som "Dorothy Michaels" og som kvinne får han en rolle i et såpedrama!
Robert Altman har instruert en flott rollebesetning, inkludert Meryl Streep, Lily Tomlin og Kevin Kline, i Garrison Keillors friske komiske fabel om et mangfoldig radioshow sin siste sending.