Filmado ao vivo em Los Angeles, essa experiência imersiva vê a rainha do pop performar músicas icônicas para uma audiência de mais de 50 mil little monsters.

Jimmy é um saxofonista "falinhas-mansas" que toca de bar em bar ambicionando o estrelato das grandes bandas. Francine é uma tímida cantora de salas de hotel que sonha com as luzes da ribalta. Quando se conhecem, o ar enche-se de magia e a temperatura sobe. E quando ele toca e ela canta, levam Nova Iorque ao rubro! É o começo de uma tempestuosa relação que irá testar a capacidade de cada um em equilibrar a paixão que sentem pelo jazz com o amor que sentem um pelo outro.

Joey Evans (Frank Sinatra) é charmoso, bonito, engraçado, talentoso, de primeira classe, o maior dos malandros. Quando Joey encontra a ex corista e agora rica viúva Vera Simpson (Rita Hayworth), os dois desregrados parecem feitos um para o outro. Isto é, até surgir Linda English (Kim Novak). Linda é uma "mouse on the line" e vive como se não houvesse amanhã. Mas ela é a típica boa menina de uma boa família - exatamente o ingrediente certo para bagunçar a confortável situação do Joey.