Uma viagem de uma família da cidade para o campo pastoral revela uma realidade sinistra e sombria.

Toronto, Canadá. Alguns dias antes do Natal, Miles Cullen, um caixa aborrecido que trabalha numa agência bancária num centro comercial, descobre acidentalmente que o local está prestes a ser assaltado quando encontra uma nota intrigante num dos balcões.

A pequena bruxa tem apenas 127 anos, muito jovem para a convenção anual de bruxas. Embora ela ainda não tenha idade suficiente para ser uma bruxa de verdade, ela quer se tornar uma bruxa realmente boa! Sendo que esta decisão vai causar muitos problemas dentro do mundo mágico!

O filme conta a história de ascensão e queda de um político rebelde do interior que começa exigindo reformas e justiça social, mas acaba embriagado pelo próprio poder. O roteiro é uma adaptação do romance de Robert Penn Warren, publicado em 1946, e pelo qual o autor recebeu o Prémio Pulitzer de Literatura.

Desde pequeno Jude Fawley sonha com um futuro bem diferente para si: ultrapassar os limites da pequena cidade onde nasceu e levar uma vida acadêmica. Mas, o tempo foi passando, as tentações chegando e Jude se casa com Arabella. Muito jovens e descontentes com a escolha que fizeram, Arabella e Jude se separam e seguem caminhos distintos, pouco tempo mais tarde. Jude parte em busca de seu sonho e encontra sua prima Sue, por quem se apaixona perdidamente, apesar de todos os preconceitos. Uma paixão proibida e que vai lhes causar muitos problemas.