تدور أحداث الفيلم حول قصة معجزة الموسيقى وعازفة التشيلو الشهيرة "ليلى"، التي تلتقي بعازف الجيتار والمغني بالنادي "لويس". فيتعلق كل منهما بالآخر وحب الموسيقى. ولأن لكليهما طريقًا مختلفًا، يجب أن يذهبا فيه ويفترقا، ولايرى كلاهما الأخر مرة أخرى. تلد ليلى ابنهما إيفان ثم تصاب في حادثة، فيقوم لويس والد الطفل بإرساله إلى دار للأيتام، من دون علمها خوفا من أن يوثر الطفل على حياتها المهنية.
امرأة تعيد عائلتها إلى منزل طفولتها ، الذي كان دارًا للأيتام ، عازمًا على إعادة فتحه. لم يمض وقت طويل حتى بدأ ابنها في التواصل مع صديق جديد غير مرئي.
بعد قبول دعوة من مدرّب غامض، يلتقي "آش" و"ميستي" و"بروك" بـ"ميوتو"، البوكيمون الاصطناعي الذي يخطّط لشنّ هجوم على صانعيه.