سوبر جاسوس. سوبر فلاي. الجاسوس الخارق لانس ستيرلينج والعالم والتر بيكيت متعارضان تماما. انس على نحو سلس ، رقيق و مبتهج . والتر هو ... لا. لكن ما يفتقر إليه والتر في المهارات الاجتماعية يعوضه في الذكاء والاختراع ، ويخلق الأدوات الرائعة التي يستخدمها لانس في مهامه الملحمية. ولكن عندما تأخذ الأحداث منعطفا غير متوقع ، يتعين على والتر ولانس فجأة الاعتماد على بعضهما البعض بطريقة جديدة تماما.
يروي الفيلم في قالب حركي عن خالد الجندي الهندي والعضو في جناح اﻷبحاث والتحليل، والذي يُكلف بمهمة اغتيال الجندي المنشق كبير، وهو ما يؤدي لحرب شعواء بينهما.