יורקשייר שבצפון אנגליה. ג'וני, גבר צעיר, נותר לטפל לבדו בעדר הכבשים המשפחתי בשל מצבו הרפואי של אביו וגילה של סבתו. כל הרגשות המודחקים והפחדים שלא ניתן לדבר עליהם בגלוי מתועלים אצל מגדל הכבשים הנאה והמתוסכל לכדי עבודה פיזית מפרכת, או מדוכאים בעזרת אלכוהול בפאב המקומי. עובד זר מרומניה, שמגיע לעזור בחווה, מעורר אצל ג'וני לא רק רגש רדום אלא גם תקווה לעתיד אחר.
במהלך סדנת חניכה לנערים מתבגרים בדרום אפריקה, בסביבה גברית בלבד, בלב טבע פראי, נוצר קשר עז בין אחד המדריכים לחניך שהגיע מבית אמיד. היחסים ביניהם הולכים ומסתבכים כאשר נחשף סודו של החונך – הוא מאוהב באחד הנערים האחרים.