Nowojorski detektyw Steve Burns (Al Pacino) otrzymuje od szefa (Paul Sorvino) zadanie schwytania brutalnego seryjnego mordercy, który na swoje ofiary wybiera homoseksualistów. Burns zaczyna pracować pod przykryciem. Udając geja, staje się częścią ich wspólnoty. Jego wygląd pasuje do profilu ofiar. Czy uda mu się odnaleźć sprawcę? Pewne jest tylko to, że ta sprawa zmieni całe jego życie.

"Paper Castles" to opowieść o miłosnym związku trojga studentów ASP. Maria Jose (Adriana Ugarte) studiuje malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych w dużym mieście. Pewnego ranka, podczas przygotowań do wykładów, Jaime (Biel Duran), jeden z kolegów z roku, rysuje jej portret bez jej wiedzy. Siedzący obok niego Marcos (Nilo Mur), jeden z najbardziej utalentowanych z roku, podziwia zdolności Jamiego. Chłopak decyduje się podarować Marii jej portret, ale w ostatniej chwili zmienia zdanie. Maria, Jaime i Marcos postanawiają dzielić swoją pasję do malarstwa i coś jeszcze. Czy ta historia miłości będzie trwać tylko do zakończenia studiów, stawiając czoła rzeczywistemu światu? A może nieco dłużej?

Młoda wdowa, madame Yanne, ma dwie młode siostrzenice, Julię i Florentine, które są bardzo otwarte na swoją seksualność. Ma więc nadzieję znaleźć odpowiednich kochanków dla nich, a po drodze sama doświadcza kilku seksualnych uniesień. Po serii spotkań seksualnych między prawie wszystkimi osobami w posiadłości madame Yanne trafia na przyjęcie, na którym siostrzenice ogłaszają swoje ślubne zamiary.