Година је 1930. Немачку потресају политички немири, економија доживљава крах, а милиони незапослених штрајкују на улицама Берлина. У том хаосу живи и ради америчка плесачица Сали, која наступа у култном клубу "Кит-Кет", где је на позорници све дозвољено. Док у граду буја нацизам и насиље, свезнајући и свеприсутни клупски организатор покушава да унесе срећу, весеље и мало декаденције у свакодневицу својих суграђана. Сали у клубу упознаје многе занимљиве личности: богатог немачког политичара, енглеског учитеља из Лондона и Брајана, бисексуалног младића јеврејског порекла, који се бори с питањем свог идентитета. Она се заљубљује у њега, а обоје их заводи богати плејбој Макс.

Троје малишана случајно проналази лабораторију научника који верује да ће ускоро цео свет бити под водом. Да би доскочио проблему, он експериментише са напитком који би људе требало да претвори у - рибе!

Хаос и разврат владају у школи за младе даме, зато нови ресорни министар најављује да ће се лично побринути за успостављање реда у школи, не схватајући шта га чека. Због недостатка новца и великих дугова, школи прети затварање. Девојке, које похађају школу, осећају се одговорним за тренутну кризу, па доносе одлуку да преузму ствари у своје руке.