Carl umawia się na randkę z panią Meyers. W przygotowaniach do tego wyjścia pomaga mu pies Dug.

Myszka Mickey, Goofy, Kaczor Donald i Pluto występują w zabawnej wersji powieści Marka Twaina. Gdy rozpieszczony książę i skromny biedak, którzy wyglądają dokładnie tak samo, zamieniają się rolami prowadzi to do wielu przekomicznych sytuacji.

Młoda ucieka z domu, bo ma dość otaczającej ją rzeczywistości. Chudy to freak mieszkający w kamperze. Spotykają się na balustradzie i zaczynają wspólną podróż przez wyżarte kwaśnymi deszczami krajobrazy, wędrując jednocześnie przez kolejne stany świadomości. Zabranie do samochodu autostopowicza zmieni na zawsze ich już i tak skomplikowaną relację, a kolorowe wizje zmienią się w mroczny thriller.