Alex Cutter lelkileg és fizikailag is sérülten érkezik haza a háborúból. Barátja, Bone elmeséli neki, hogy látott egy embert - szerinte ez a gazdag Cord volt -, aki egy hullát igyekezett eltüntetni. Cutter minden bosszúvágyát, amit mellőzöttsége, a hatalom és a pénz igazságtalan társadalmi elosztása miatt érez, Cord elleni személyes hadjáratába sűríti.
Giulio ötvenéves érett férfi, sikeres vállalkozó. A Firenze melletti régi villa kertjének helyreállítása során találkozik a gyönyörű tizenhat éves lánnyal, Francescával. Azonnal megkedvelik egymást és együtt töltenek egy napot. Amikor Giulio meglátogatja régi barátját és mesél a lányról, Lorenzo a húsz évvel korábbi szerelmi kapcsolatára emlékezteti, a nőre, aki nem más, mint Francesca anyja. Amikor arra céloz, hogy akár a lány apja is lehetne, a sértődött Giulio elhatározza, nem találkozik többé a lánnyal. Ám egyre inkább megszállottja lesz annak, hogy megtudja, vajon Francesca valóban az ő gyermeke-e?