Det er midtsommer og glohett. En nedslitt Mercedes raser bortover landeveien mot vest. Inni bilen sitter den 14 år gamle Ann August og hennes mor Adele. Mot sin egen vilje er Ann tvunget til å flytte fra den lille byen, Bay City i Wisconsin til Beverly Hills fordi moren ønsker å realisere sine fantasier om livet i California. Adele er trett av å måtte forsvare seg mot datterens lengsel etter stabilitet og trygghet, som etter hennes mening er nærmest for skjellsord å regne. Hun føler at hun er i ferd med å redde Ann fra en blodfattig og kjedelig fremtid for å ta henne med til en ny og spennende verden.

Louise Harrington er en nylig skilt kvinne i trettiårene. Hun er ansatt ved opptakskontoret til kunstlinjen på det prestisjefylte Colombia Universitet i New York, og virker fornøyd både med jobben og livet sitt. Men det er ett tomrom hun ikke helt klarer å fylle. En dag havner en søknad fra en ung kunstner på bordet hennes og får henne til å sperre øynene opp. Navnet og maleriene til søkeren minner utrolig om hennes første kjæreste og store kjærlighet, Scott Feinstadt, som døde i en bilulykke rett etter at de gikk ut av skolen. Hun innkaller den unge mannen til intervju. En enorm tiltrekning oppstår mellom de to, og utvikler seg raskt til en romanse. Louise er overveldet, forvirret og ekstatisk. Er dette kjærlighet eller bare en spennende affære?