Antarktikā, imperatorpingvīnu dzimtenē, katra mazā pingvīnēna lielākais uzdevums ir atrast un izkopt savu sirds dziesmu. Filmas galvenais varonis mazais pingvīnēns Murmulis neprot dziedāt, taču kā vēlāk izrādās - viņš ir fantastisks stepa dejotājs!

Pusaudzis 1980. gados pārceļas no Vermontas uz Ņujorku, lai dzīvotu kopā ar tēvu Īstvilidžā.