Hanshiro bosszút áll egy klán vezetőin, mert vejét kényszerítették, hogy bambuszkéssel harakirit hajtson végre, elrettentésül azok számára, akik, mint ő, nyomorúságukban már a kardjukat is eladták, és abban a reményben jönnek a klánhoz, hogy annak vezetői -harakirire is kész szamuráj-büszkeségük láttán- alkalmazzák őket...
A nagyravágyó falusi fazekas és mihaszna sógora a meggazdagodás, illetve a szamuráj dicsőség reményében indul el családostul a messzi városba, hogy aztán kiábrándultan és bűnbánóan meneküljenek vissza onnan. Hiszen álmaikat csak csalással, illetve egy pusztító kísértetnek bizonyuló hercegnő (Kyo Machiko) segítségével tudják megvalósítani, és az árat feleségeik fizetik meg: a fazekasét (Tanaka Kinuyo) megölik, a sógorét bordélyba hurcolják a fosztogató katonák. Ebben a minden erkölcsi értékrendet elvesztett, kegyetlen és kaotikus világban - döbben rá a szereplőkkel együtt a néző - az egyetlen kapaszkodó az egyén számára a szeretet, amelynek ereje a halált is képes legyőzni.
Seibei alacsony rangú, megözvegyült szamuráj, aki hivatalnoki szolgálatáért kapott szerény fizetésébõl tartja el két kislányát és beteg édesanyját. Hiába hívják munka után szakét inni és gésákkal szórakozni a többiek, naplementekor mindig hazaindul családjához, így a háta mögött ráragad az "Alkony Seibei" becenév. Amikor gyerekkori szerelme, Tomoe visszatér a városba, erõszakos férjétõl menekülve, Seibei áthágja a szamuráj szabályokat, és szembeszáll a durva Kodával, hogy megvédje az asszonyt. Egy feljebbvalója felfigyel kitűnõ vívótudására, és rábíz egy fontos feladatot: öljön meg egy kardforgatásáról híres szamurájt. Oscar-díjra és a Berlini Filmfesztivál Arany Medve-díjára jelölt romantikus történet a szamurájok korának alkonyáról, melyet minden idõk 100 legjobb filmje között tartanak számon.
1879-ben Kenshin és szövetségesei eddigi legerősebb ellenségükkel néznek szembe: korábbi sógorával, Enishi Yukishiróval és csatlósaival, akik bosszút esküdtek ellenük.
A gazdátlanná vált szamuráj, Ogami Itto és kisfia, Daigoro tovább folytatja bosszúhadjáratát a második részben. Végtelen útjukat ezúttal a különböző bérgyilkosok mellett egy kiábrándult szamuráj, Magomura Kanbei is keresztezi, aki azonban kiérdemli Ogami tiszteletét, mikor az megérzi benne az igazi harcos lelkét, ezért nem küzdenek meg, hanem kiegyeznek döntetlenben.Ogami később megment egy fiatal lányt, aki helyett önfeláldozóan felvállalja a rá kirótt kínzást is, de a sokszoros túlerőben lévő ellenséggel lezajló végső összecsapás során már nem tanúsít senki iránt sem könyörületet...