Στη Δανία, τη δεκαετία του 1920, ο ζωγράφος Αϊναρ Βέγκενερ ποζάρει ως μοντέλο για την επίσης ζωγράφο σύζυγό του, γεγονός που γίνεται η αφορμή για να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.

Ο Πολ, ένας 20χρονος επαρχιώτης, καταφθάνει στον τερματικό σταθμό λεωφορείων «Port Authority» της Νέας Υόρκης, όπου συναντά τη Γουέι, μια γοητευτική τρανς γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει το μυστικό της. Όταν ανακαλύπτει ότι η Γουέι είναι τρανς, ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας γεμάτο προκλήσεις, όπου καλείται να αντιμετωπίσει τη δική του ταυτότητα και το τι σημαίνει να ανήκεις.

Η ανικανοποίητη ερωτικά γυναίκα ενός εφοπλιστή ερωτεύεται έναν ζωγράφο που προσέλαβε ο άντρας της για να της κάνει το πορτραίτο.