Семейството на бизнесмена Джордж Манинг е извън града и за да отпразнува рождения си ден по един незабравим начин той кани в къщата си двете млади момичета Дона и Джаки. След първоначалната игра на съблазняване обаче, двете момичета го връзват, започват да го измъчват, чупят всичко в дома му и дори убиват невинен доставчик. Скоро става ясно, че Дона и Джаки са убийци с лесбийски наклонности, за които измъчването и смъртта са просто част от забавлението което им носи борбата срещу обществото и приетите норми.

Асука, 35 - годишна жена, работи в рибна фабрика и има връзка със своя шеф Хеджаймо Таки. В нейния живот всичко е спокойно и добро, е или поне така й се струва, до момента, в който веднъж, по време на пикник до едно езеро, тя не се среща с митологично същество. То представлява хибрид между човек и риба. В негово лице, тя разпознава свой съученик, който се е удавил преди много години. Въпреки че съществото не идва от този свят и не може да живее в него, то все още пази любовта си към Асука и е готово на всичко, за да я има.