O agente especial do FBI Jim Parker se envolve com um grupo de criminosos e corre risco de vida.

Martin, um homem solitário e mentalmente perturbado que mora com a sua mãe e trabalha como guarda nocturno, perde a lucidez restante nas fantasias do filme A Centopeia Humana, fantasiando com as meticulosas habilidades cirúrgicas do Dr. Heiter, cujo conhecimento do sistema gastro-intestinal inspira Martin a praticar o impensável.