Βασισμένη σε πραγματική ιστορία, η ταινία «σκαλίζει» το προσωπικό αρχείο των διεθνούς φήμης ερευνητών μεταφυσικών γεγονότων Εντ και Λορέιν Γουόρεν. Το εφιαλτικό χρονικό μιας φιλήσυχης οικογένειας της δεκαετίας του '60 η οποία έρχεται αντιμέτωπη με τα μακάβρια μυστικά και τις ανείπωτες φρίκες που κρύβει το πολυτελές επαρχιακό σπίτι στο οποίο μετακομίζουν.
Τον Μάιο του 1993 τρία 8χρονα αγόρια δολοφονούνται στο Γουέστ Μέμφις του Άρκανσο. Λίγο αργότερα οι αρχές συλλαμβάνουν και προσάγουν σε δίκη ως υπαίτιους τρεις νεαρούς, τους οποίους αναλαμβάνει να βοηθήσει ένας έμπειρος ιδιωτικός ντετέκτιβ, σίγουρος για την αθωότητά τους.
Στην φανταστική χώρα της κοιλάδας του παραδείσου, η ταινία είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος μετά τον ύποπτο θάνατο της συζύγου του, αρχίζει να ερευνά τη δολοφονία της και με αυτόν τον τρόπο
Ο Martin είναι ένα διαταραγμένο διανοητικά, εσωστρεφές άτομο που ζει με τη μητέρα του σε ένα ζοφερό σπίτι. Εργάζεται σαν νυκτερινός φύλακας ασφαλείας σ ένα εξίσου ζοφερό και αποκαρδιωτικό υπόγειο πάρκινγκ. Για να ξεφύγει από την θλιβερή ύπαρξή του, ο Martin χάνεται στον φανταστικό κόσμο της cult ταινίας τρόμου "The Human Centipede (First Sequence) (2009)", και κάνει φετίχ τις σχολαστικά χειρουργικές ικανότητες του χαρισματικού Δρ. Heiter, του οποίου η γνώση για το γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου, εμπνέει τον Martin να επιχειρήσει το αδιανόητο.