小镇少女卡梅伦从小被寄养在极端保守的阿姨的家中。在高中舞会时，卡梅伦在汽车后座与女同学亲热被逮到，因而出柜。她的阿姨随后将其远送一家信奉宗教疗法的治疗机构，他们声称可以“治疗”同性恋

泰勒（德里克·贝汉姆 Derek Baynham 饰）邀请大学好友查斯（查理·大卫 Charlie David 饰）来一起过暑假，却浑然不知查斯的同志身份将给家里带来什么。泰勒的父亲内森（丹·佩恩 Dan Payne 饰）将自己的性取向成功的压抑了20年，但查斯的到来让他怦然心动，竟像陷入初恋的男生一样不知所措。这段感情被女主人、内森的妻子史黛西（西娅·吉尔 Thea Gill 饰）撞破，一个原本幸福的家庭开始分崩离析，更不用说好朋友的愤怒和反目。究竟这场夏日风波能否安然度过？内森能否正视自己和重新开始呢？

发生在北卡罗来纳州不同地方的三个彼此独立但又相互交织的故事。1999年的母亲节，对濒临灭绝的海龟十分感兴趣的年轻流浪者Mark爱上了在一家汽车旅馆打杂的George。2000年的母亲节，Mark的养母Elizabeth想知道她已经疏远的儿子现在怎么样了。2001年的母亲节，Mark的生母Grace辞掉工作开始去寻找她多年前抛弃的孩子－－而这次寻找最终将三个故事连到了一起。

在一个黑暗、舒适的剧院里，彼得罗和托马索初吻。然而，当灯重新亮起时，两名学生对接下来可能发生的事情有着不同的期望。

年仅22岁的华裔同志电影人，在镜头前谈论自己的工作及与摄像机背后假想友人的情感生活。接下去他就邀请诸位看官一起观摩由他执导的4出短片。

电影制作人弗朗西斯正在筹备一部情色电影，他想出了一个与众不同的女主角试镜方法，就是由弗朗西斯亲自与各位候选女角进行不同之戏前情欲战，而且将交欢过程视作创作剧本的一部份。在这个过程中，弗朗西斯渐渐陷入了肉体情欲的欢愉之中而不能自拔，他试图将注意力拉回到影片创作本身，却不知道危机就在前面……

同志恋人杰拉德（Miguel Ángel Hoppe 饰）和乔纳斯（Fernando Arroyo 饰）本来过着恩爱快乐的日子，只是幸福并非必然。乔纳斯宁愿陷身肉欲情阵，也不愿一生只爱一人。 当他在酒吧偶遇猛男见异思迁后，杰拉德心伤如沸，幸得好友塞尔吉奥（Alejandro Rojo 饰）安慰疗伤。只是爱情从来剪不断理还乱，杰拉德和乔纳斯爱到分离还是爱。同志关系中的种种甜蜜、苦痛、缠绵和内疚，在情欲的破碎天空下纤毫毕现。

对于来自曼哈顿的年轻律师约瑟夫来说，他第一次去火岛远非他所想的。在寻找一个美好的时光时，他发现这个臭名昭著的岛屿正处于淡季，看不到一个帅哥。当他遇到一个英俊的陌生人时，情况开始好转，但当他偷偷摸摸的情人吸毒并抢劫他时，约瑟夫的运气每况愈下。约瑟夫渐渐失去知觉，突然目睹了一起谋杀案。醒来后发现自己被一个名叫卡梅隆的貌似慈善的当地人照顾着，约瑟夫似乎安然无恙。但是，他现在应该知道，没有什么是看起来的那样。就像湖边的陌生人被转移到传说中的同性恋度假胜地的豪华场所一样，这个有趣的神秘故事会让你一直猜到最后。

夜色出现在马尼拉的街道上，一位少年正悄悄地尾随着一帮小混混，因为他认为今晚约炮对象就在其中。一个接一个离奇地变成倒卧路边的尸体，直到剩下最后一位……