Cantal, Francie, 1905. Mladý seminarista Bruno Reidal zabije v lese u rodné vesnice dvanáctiletého chlapce a poté se přihlásí úřadům. Ve vězení je několik týdnů vyslýchán komisí tří lékařů, kteří se snaží pochopit jeho vražedné impulsy. Nařídí Brunovi, aby poskládal dohromady střípky z minulosti a sepsal svůj životní příběh. Chtějí tak nahlédnout do mysli vraha a odhalit události nebo anomálie, které mohly vést k nejsadističtějšímu a nejprimitivnějšímu násilí.
Gio je třináctiletá dívka, která žije na jihu Itálie a je hlavou chlapeckého gangu. Tajně miluje mladou Paolu a je připravena soutěžit s chlapci o její srdce. Dětská nevinnost a atmosféra posledního letního dne je však narušena nálezem střelné zbraně.